WEBVTT

0
00:00:00.079 --> 00:00:02.059
Paso tres cuentas y dirección.

1
00:00:02.680 --> 00:00:03.880
Al continuar con la venta,

2
00:00:04.078 --> 00:00:08.109
ya sea porque el flujo avanzó o porque obtuvo la aprobación del backoffice,

3
00:00:08.319 --> 00:00:10.439
se procederá con el proceso de facturación.

4
00:00:10.720 --> 00:00:11.239
Es decir,

5
00:00:11.520 --> 00:00:13.909
en aquel cliente que no registra datos previos,

6
00:00:14.199 --> 00:00:16.719
debes crear el perfil de facturación desde cero.

7
00:00:17.040 --> 00:00:18.639
Si corresponde a un cliente activo,

8
00:00:18.719 --> 00:00:22.000
podrás asociar la venta a una cuenta de facturación existente.

9
00:00:22.319 --> 00:00:23.520
Veamos un cliente nuevo.

10
00:00:23.879 --> 00:00:28.399
Haz clic sobre el botón más nueva cuenta para que se muestren los campos a completar.

11
00:00:30.010 --> 00:00:31.329
Si ya es cliente cartera,

12
00:00:31.459 --> 00:00:34.810
el front te entregará una alerta si creas una nueva cuenta financiera.

13
00:00:35.259 --> 00:00:36.369
En el siguiente paso,

14
00:00:36.380 --> 00:00:39.770
debemos completar las celdas con los datos de la organización.

15
00:00:39.779 --> 00:00:41.189
Nombre de la organización,

16
00:00:41.220 --> 00:00:41.740
teléfono,

17
00:00:41.900 --> 00:00:42.479
email,

18
00:00:42.659 --> 00:00:43.740
tipo de organización,

19
00:00:44.020 --> 00:00:44.900
tipo de industria,

20
00:00:45.299 --> 00:00:46.979
fecha de constitución de la empresa,

21
00:00:47.380 --> 00:00:48.409
número de empleados,

22
00:00:48.659 --> 00:00:50.979
código de negocio y descripción de la empresa.

23
00:00:51.259 --> 00:00:53.610
Completados los datos presionamos aceptar.

24
00:00:54.099 --> 00:00:56.069
Continúa con el registro de dirección.

25
00:00:56.139 --> 00:00:58.439
Guarda los datos haciendo clic en aceptar.

26
00:00:59.669 --> 00:01:02.139
avanza con la asignación del ciclo de facturación.

27
00:01:02.340 --> 00:01:05.889
Para empresas sólo está disponible el ciclo 18 y 26.

28
00:01:06.300 --> 00:01:08.699
se asigna el más cercano a la fecha de habilitación.

29
00:01:09.059 --> 00:01:11.540
Guarda los datos haciendo clic en aceptar.

30
00:01:12.360 --> 00:01:12.870
Por último,

31
00:01:12.989 --> 00:01:15.569
completamos los datos para el envío de la facturación,

32
00:01:15.830 --> 00:01:16.709
número de teléfono,

33
00:01:16.830 --> 00:01:18.550
email y confirmación de email.

34
00:01:18.910 --> 00:01:21.589
Haz clic en crear una vez creada la cuenta

35
00:01:21.589 --> 00:01:24.349
financiera y si tu venta requiere servicio de delivery,

36
00:01:24.389 --> 00:01:26.309
debemos validar la dirección en Google.

37
00:01:26.470 --> 00:01:29.230
El sistema entregará detalle de la dirección ingresada.

38
00:01:29.839 --> 00:01:32.239
para concretar la venta se requiere la validación de

39
00:01:32.239 --> 00:01:35.230
identidad de o los representantes que deben firmar.

40
00:01:35.559 --> 00:01:39.750
Para ello deberás gatillar desde el mismo front la validación facial del cliente.

41
00:01:40.040 --> 00:01:42.870
Recuerda que la validación reemplaza la firma de contrato.

42
00:01:43.279 --> 00:01:45.330
Selecciona la opción de identidad facial.

43
00:01:45.519 --> 00:01:47.110
Envía el link al cliente.

44
00:01:47.319 --> 00:01:50.559
Una vez que el representante legal realiza la validación facial,

45
00:01:50.839 --> 00:01:53.230
refresca la información desde el botón validar.

46
00:01:54.650 --> 00:01:55.569
Con todo OK,

47
00:01:55.809 --> 00:02:00.290
el front mostrará una notificación por el estado de la validación y por última vez,

48
00:02:00.330 --> 00:02:01.449
el resumen de la oferta.

49
00:02:02.620 --> 00:02:05.099
Si la venta se encuentra asociada a un pago por

50
00:02:05.099 --> 00:02:08.130
concepto de PIE más cuotas o pago valor full,

51
00:02:08.460 --> 00:02:11.720
se emitirá el cupón de pago móvil para ser derivado a la PDP,

52
00:02:11.979 --> 00:02:15.419
quien disponibilizará el saldo pendiente en las plataformas de pago.

53
00:02:15.660 --> 00:02:16.850
Al finalizar la venta,

54
00:02:17.100 --> 00:02:21.500
siempre el sistema emitirá cupón de pago exista o no pagos asociados a la venta.

55
00:02:21.779 --> 00:02:22.850
Notifica la deuda,

56
00:02:23.020 --> 00:02:24.050
presiona aceptar.